ECFIT CRM 操作 FAQ

可檢查原始 Excel 資料中：

• 會員檔案是否包含「會員 ID」？
• 訂單檔案是否包含「訂單編號」？
• 是否當初是用「公式」的欄位：需轉換為「值」
• 匯入欄位的格式盡量選擇「通用格式」或「文字格式」
• 匯入時不可有「分頁」
• 不可有「合併欄位」
• 欄位不可有「空白」
• 手機數字中是否有「-」（如 0922-235-689）：需移除「-」
• 欄位內容是否包含「.csv」、「’」？
• 「日期」相關的資料格式，只要是符合 yyyymmdd 即可，像是  yyyy/mm/dd 或 yyyy-mm-dd 系統都可辨別
• 若需在匯入會員資料時一併匯入標籤，標籤需在 excel 同一格內，彼此以半型逗號「,」區隔

匯入會員名單時，建議若原始檔案中沒有包含到會員的「會員 ID」，可以以會員的電話號碼作為「會員 ID」欄位，方便系統識別每位會員。另也建議，若原始檔案中沒有包含到會員的「註冊日期」，可以會員的「交易日期」替代。

可檢查原始 Excel 資料中：

• 匯入期間欄位配對時，是否有誤配對狀況
• 標籤欄位中，各標籤中是否有用半型「,」隔開
• 欄位格式是否為「文字」？
• 欄位內容是否包含「.csv」、「’」？

可檢查原始 Excel 資料中：

• 是否當初是用「公式」的欄位：需轉換為「值」
• 欄位原本即為「空白」
• 手機數字中是否有「-」（如 0922-235-689）：需移除「-」

若以上皆無，可與專責的業務聯絡處理喔。

會員資料匯入時，若匯入的會員在資料庫內已有數據，會需要在匯入前先決定對這些重複資料會員的處置方式。

• 若選「保留」，則系統會保留舊有資料，新資料中有重複的會員將不會匯入。
• 若選「取代」，則系統會在該會員的 Email、會員 ID、手機號碼三項關鍵 Key 值都相同情況下，用新資料覆蓋舊有會員資料。若三者中有一項不同，則系統會視其為新的會員，為其新增一個會員欄位。

一般建議選擇取代。

標籤資料與會員資料較為不同。目前會員資料匯入系統時，新舊資料只能擇一保存。但標籤資料除了「保留」、「取代」外，還多了一個「合併」的選項。

• 「保留」意指保留舊有標籤，新標籤不匯入
• 「取代」意指新標籤會完全取代舊標籤，舊標籤會被移除。
• 「合併」意指新舊標籤會執行合併，兩者並存。

一般狀況下，會建議選取「合併」，以確保資料完整性。

系統換入資料後約 5-10 分鐘內會執行重複資料的合併。因此剛匯入完成的 5-10 分鐘內，同一會員有重複欄位為正常現象。

若超過 10 分鐘資料仍未合併，則需檢查該會員的 Email、會員ID、手機號碼三項數字與現有資料是否完成相符。因系統在「取代」情況下，會在該會員的 Email、會員ID、手機號碼三項關鍵 Key 值都相同情況下，才會用新資料覆蓋舊有會員資料。若三者中有一項不同，則系統會視其為新的會員，為其新增一個會員欄位。